客户服务助理

工作描述
客户服务助理

请确保在你的求职信中包含对以下四个问题的回答. 请将求职信和简历合并成一个文件.

yabo亚博网站登录首页财富管理公司(“AWM”)是美国发展最快的投资咨询公司之一，在纽约市设有办事处, 圣塔莫尼卡, 芝加哥, 和休斯顿.

yabo亚博网站登录首页财富是yabo亚博网站登录的私人客户附属机构, 拥有超过33美元的机构投资咨询公司.总资产80亿美元，其中包括约60亿美元的可自由支配资产. yabo亚博网站登录首页财富管理为富裕家庭和个人提供机构质量的投资流程和强大的财富咨询服务. 这些包括基于目标的财务规划, 通过Angeles Wealth Private trust提供信托服务, 慈善咨询.

AWM正在招聘 客户服务助理 我们在圣莫尼卡的办公室. 这是一周五天的办公室工作. 求职者应该能够熟练地管理与中央办公室任务(如客户登录和维护)相关的可交付成果. 求职者应该与非常复杂的客户以及我们在所有办公室的专业团队舒适的接口.

客户服务助理将加入Angeles财富管理团队，协助客户服务总监进行运营和客户服务. 我们正在寻找一个积极主动和自我指导的候选人. 候选人必须具有团队合作精神，能够同时处理多项任务. 应聘者应愿意主动改进流程和工作流程.

主要职责包括但不限于:

• 协助运营方面的工作, 包括新客户关系的建立和必要的客户文件的准备. 这包括正在进行的文档请求, 监控每日账户提醒，并就客户关系相关事宜与内部客户顾问沟通细节.
• 在我们的报告系统内促进与新客户关系相关的整个入职过程(Envestnet Tamarac).
• 在CRM系统(Salesforce)中更新yabo亚博网站登录人信息.
• 维护客户网站访问和托管门户.
• 与保管人沟通，促进客户需求, 包括, 但不限于, 内部账户之间的资金流动和现金及证券的转移.
• 作为客户服务团队成员的后援, 包括客户服务总监, 根据需要.
• 与团队合作，完成特别的要求和项目.

资格

申请人须具有学士学位及至少2年金融服务行业相关经验，并对财富管理有兴趣. 候选人必须有在高度注重细节的环境中工作的经验，并有在短时间内精确完成任务的记录. 优秀的口头, 需要书面和组织能力, 以及熟练使用Word, 演示文稿, 和Excel. 熟悉嘉信理财顾问服务者优先.

补偿

根据工作经验，工资范围在8.5万- 10万美元之间. 包括健康和401(k)福利，以及可自由支配的年度奖金.

过程

有兴趣的人应该发送简历和求职信，概述你如何满足这里所述的要求 jobs@goudounet.com. 请确保在你的求职信中包含对以下四个问题的回答.

问题:
1. 在你的新职位上，你最看重的品质是什么?
2. 你为什么对在yabo亚博网站登录首页财富管理公司工作感兴趣?
3. 管理与客户相关的任务，如资金流动和文书工作，需要注意细节. 请给出一个成功完成复杂客户请求的例子，以及解决问题和相关解决方案的示例.
4. 在这个角色中, 您将需要与我们的顾问和投资团队中的多位专业人士合作, 除了与供应商和客户的直接互动. 请描述你的多任务处理经验，同时保持专注于手头任务的细节.

yabo亚博网站登录首页财富管理为所有员工和求职者提供平等的就业机会，禁止任何形式的歧视和骚扰，不论种族, color, 宗教, 年龄, 性, 国家的起源, 残疾状态, 遗传学, 受保护老兵身份, 性取向, 性别认同或表达, 或者其他受联邦政府保护的特征, 状态, 或者当地法律.

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